文 | 杨 猛
百度抢了电商的生意，这当然是一句玩笑。
然而玩笑背后真实的含义是：
在元宇宙的颠覆下，电商很可能被未知的对手打败。
时下元宇宙是最热门的概念。所以当5月25日淘宝平台透露出将会打造虚拟购物场景的消息时，各方都“哦”了一声，果然如此。
京东也在跟进元宇宙，京东打的是数字藏品的牌。
在618这个万众瞩目的节点，元宇宙就是应该有所动作。
2021年算是电商元宇宙的元年，这一年虚拟人、虚拟藏品开始亮相电商平台。今年在618这个重要的节点上，除了阿里有持续的动作外，元宇宙在电商圈里显然不温不火。元宇宙还不是电商竞争的主赛道，各方的表现更像是一种应对。该如何看待这种表现呢？
本文的核心观察
1.618电商元宇宙的秀法。
2.两三年内元宇宙还将处于前导阶段。
3.风险投资的兴趣。
4.电商对元宇宙的三种理解。
5.唤起质变。
今年的618，促销+直播仍然是主流。区别是，今年的力度更大。
各大平台不约而同地调高满减额度，另加数十亿红包补贴。直播以明星直播、达人直播为核心，奖励热榜前排商铺，资源向主打品类集中。
总之，各家互相盯防，咬的很紧。
每年618都有新玩法，今年预期的破局点在元宇宙。
淘宝与天猫的动作最大。
5月25日，淘宝透露将上线元宇宙购物，3D空间画面曝光。购物场景有虚拟的摩天大楼、街道、绿树植被等，还有浮空透明面板，用于显示商品信息。通过手机的重力感应或触控操作，用户可以指引虚拟人在3D世界中边散步边购物。
6月5日，一场天猫618元宇宙数字大秀在虚拟空间上线。在主题为“莫比乌斯”的内容场域内，AYAYI和锘亚、元芨等6位数字人身着小鹏汽车、百威、玫珂菲、Off-White等7大品牌的跨界数字服饰依次上场。
京东元宇宙入局点则是数字藏品。5月20日618战役的第一天，京东就在自建的灵稀平台上发行数字藏品，兰蔻、M.A.C魅可、祖·玛珑等大牌亮相。一周后，一款以颐和园乐寿堂原慈禧居所粤绣屏风“百鸟朝凤”为主题的数字藏品又上线灵稀平台，限时限量销售。
京东的目的是以数字藏品打通618营销活动渠道。
当然，各大平台都少不了虚拟主播，这是元宇宙在电商平台上的基本应用。AYAYI、小美、VIVI子涵等数字主播预计都会亮相各自的平台，完美日记、自然堂、欧莱雅、花西子、森马、VANS等大品牌纷纷启用自己的虚拟主播。
除此以外，抖音、快手、拼多多等平台在元宇宙上均没有太大的动静。
618电商的元宇宙表现只能说是差强人意。
一方面不是每家电商都有所动作，说明元宇宙还远不是电商的必争之地。二是创新不多，虚拟人和数字藏品是老赛道，淘宝上线元宇宙购物场景虽是最大看点，但淘宝遮遮掩掩的态度也显得底气不足。
北京大学汇丰商学院和安信证券的研究认为，最早到2024年才可能迎来元宇宙爆发，此前都是前导阶段。我们认为，这个观点很好地解释了今年618电商在元宇宙上的不温不火的表现。
汇丰商学院对元宇宙的预测来自于智能手机发展的经验。
2007年第一代iPhone问世，手机出货量达到1亿台，是智能手机发展的起点。
2010年iPhone迭代到第4代，是里程碑意义的产品。
2012年，高性价比千元手机的出现带动了国内智能终端的普及，此后移动内容和应用生态开始爆发。
硬件产品降价到千元不仅代表了产业技术的成熟，到达了产业规模化的拐点，更重要的是代表了行业的渗透开始加速，正反馈于内容端，刺激内容、应用生态，最终进一步爆发。
自2010年起，手机淘宝、微博、微信、美团、腾讯视频、天猫、头条、饿了么、小红书、B站、滴滴、拼多多、抖音等头部平台陆续上线。
所以，总的规律是，现象级硬件破局，随后硬件普及，最后内容与应用端滞后1-1.5年爆发。
如果智能手机的起点是2007年，那么2024年将是元宇宙的起点。
根据彭博社预计，Apple于2022年发布过渡型的MR硬件，预计于2024年发布产品形态较为成熟的AR硬件。
2019年Oculus Quest 1 定价399美元，2020年Oculus Quest 2 定价299美元。目前主流VR硬件（Oculus、Pico）售价在2000元-3000元，价格若每年下降20%-25%，2024年硬件价格将降至1500元。
各方都预计2024年元宇宙在硬件上会实现突破。
总之，2024年元宇宙将会质变，这一年之前皆为序章。
华尔街拥有世界上最聪明的脑袋。同样，风投的喜好往往预计了未来的热门赛道。
据睿兽分析数据显示，2022年，一级市场对元宇宙的投资热情正在持续升温。
一季度，在全球元宇宙相关领域中，VR/AR与区块链两个细分赛道，融资事件达到277起，涉及273家创业公司。总融资金额达到525.65亿元人民币，对比去年同期增长66.5%。全球共682家机构参与投资，去年同期内参与投资机构数量为466家。
中国在元宇宙相关领域的投融资事件共49起，涉及48家公司。融资总额66.06亿元人民币，较去年同期翻番，同比增长108.1%，增速高于全球。参与投资机构数量也从去年的83家增长到110家。
目前风投在元宇宙的方向上集中在硬件。
高通全球副总裁兼高通创投中国区董事总经理沈劲就认为，从中国元宇宙生态来讲，首先要解决XR设备上量的问题。与国外不同，中国公司通常采用后付费的商业模式。因此，只有先将XR设备的出货量做到一定规模，各种应用和商业模式才会随之逐渐丰富起来。
几天前，罗永浩宣传退出社交平台，进入AR领域再创业，可谓英雄所见略同。
对电商而言，元宇宙是一门生意，还是生意的工具，或者是生意的逻辑，不同的理解决定了电商不同的未来。
第一种，把元宇宙理解为一门生意，那重点就要实现元宇宙的商品流通化，NFT就是代表。
据国信证券的数据，2020年全球NFT交易量为8.25亿美元，2021年交易量为176.95亿美元，交易量翻了21倍。腾讯有幻核、阿里有蚂蚁链，新华社、央视网、上海证券报也都发布了相关数字藏品。
今年的天猫605数字大秀和京东的灵稀平台也是这个意义。
这是元宇宙中商业模式最成熟的应用。但是NFT的部分产品金融定位不明晰，在国内受到诸多政策的限制，所以市场空间并不明朗。
第二种，把元宇宙理解为生意的工具，那虚拟人就是最突出的代表。
AYAYI是天猫超级品牌日的数字主理人，柳夜熙以虚拟人切入美妆，这些是虚拟主播中的明星。
此外还有普通的虚拟主播，可以一周7天、每天24个小时不间断工作。成本低，用一个直播软件就能实现，用于午夜凌晨场景中的直播。
还有实时驱动的虚拟主播，需要3D建模、骨骼绑定、实时渲染和语音生成，价格昂贵，只有少数品牌玩的起。
虚拟主播必然走上IP化之路。虚拟偶像走通商业模式，才会有产业规模。单纯的虚拟主播，以取代真人主播为目的，在商业模式上没有出路。
第三种，从生意的逻辑上理解元宇宙才是正解。
如果说PC互联网是1.0，移动互联网为2.0，元宇宙就是3.0。
元宇宙的出现，对前代互联网应用是颠覆的。
元宇宙的内涵是实现虚拟现实替代真实，从这个意义上讲，虚拟空间与互动才是终极元宇宙应用。
电商平台中，阿里依靠云计算优势在这个方向上有所布局，元宇宙购物场景是其一，和蓝色光标在虚拟直播间上合作是其二。此外，字节跳动也在布局，这里不多赘述。
电商要警醒的是元宇宙时代生意上的质变。
中泰证券估计，2022-2025年元宇宙购物规模占比网购整体规模将会0.5%、1%、2%、5%的比例发展。这是一种线性的发展观，可能并不适用于元宇宙。
很大的概率上，如果元宇宙迎来奇点，其增长速度一定是陡峭的跳涨曲线。
线性化的发展是基于历史状态的估计，而颠覆性的元宇宙发展一定是有别于历史的。
不仅发展速度不同，生态不同，生意的本质也会不同。
谁说元宇宙购物场景一定出自电商之手？颠覆性的迭代中，会有想象不到的竞争对手出现。
如果百度虚拟空间“希壤”做的足够细致，谁说不能在“希壤”出现主流购物平台呢？
2022年，主流的风投推荐的商业场景中，有虚拟偶像、数字助理、数字资产平台、虚拟会议、智慧城市、教育培训等。虚拟购物场景仍是空白。
现在，阿里走出了这一步，其他的平台呢？
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